唐时大月国王子乌力罕（乌日根饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮手以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功，却又因为爱人李晨轩（夏晴饰）的离去而迁怒大唐，起兵攻占狄道，险些误将本身的儿子杀死，最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了本身，将大月邦交给大唐，本身回到卧龙寺出家修行。