大军阀阿敏割据北方，早有意独揽大权，统一全国，与土豪勾结之余，更派遣特务到南方当卧底，期望时机成熟，大举南侵。南方革命军知悉内情，派遣唐璜到北方探取特务名单。唐璜以留学生身分作庇护，在执行任务期间却遇上一对盗贼兄弟游龙及厉虎，更因志同道合而结成好友，游龙及厉虎亦加入了革命军行列对抗大军阀阿敏。同时，唐璜亦得到女记者凯枫的帮肋，得以接近阿敏，究竟唐璜最后能否凭住他的机智及众人的帮手完成这项艰钜的任务呢？